Notre approche pour votre planification financière
Découvrez notre méthode fondée sur l’écoute active, l’analyse détaillée de vos besoins et la construction de solutions sur mesure.
Pierre Giraud
Conseiller principal
Notre équipe
Des experts à votre service
Pierre Giraud
Conseiller principal
Diplôme
Master Gestion Financière, Université de Lyon
Spécialisé en planification depuis 15 ans, Pierre accompagne clients privés et professionnels avec une approche sur mesure.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Nathalie Dupont
Conseillère associée
Diplôme
Master Finance et Gestion, Université Paris Dauphine
Nathalie met son expérience au service des particuliers et entrepreneurs pour bâtir des solutions adaptées et sécurisées.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Marc Petit
Consultant sénior
Diplôme
Master Audit et Contrôle, Université de Bordeaux
Marc accompagne les entreprises dans la structuration de leurs projets financiers, avec clarté et méthode depuis plus de 10 ans.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Claire Bertrand
Conseillère junior
Diplôme
Master Gestion de Patrimoine, Université de Lille
Diplômée en gestion financière, Claire intervient auprès des clients particuliers en proposant des solutions évolutives.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Étapes de notre accompagnement
Un processus transparent en plusieurs phases pour une planification adaptée à vos besoins et à vos objectifs.
Premier entretien
Découverte de vos attentes
Nous débutons par une écoute attentive de vos besoins, un recueil d’informations et une identification précise de vos attentes pour poser les bases de l’accompagnement.
entretien initial
confidentiel
Analyse détaillée
Étude approfondie
Nos experts réalisent une analyse complète de votre situation et des enjeux, afin de proposer des axes d’amélioration et des solutions adaptées.
heures d’analyse
experts mobilisés
Présentation des solutions
Recommandations personnalisées
Nous vous présentons des solutions concrètes, argumentées et adaptées à votre situation et à vos attentes, en toute transparence.
propositions détaillées
réunion de restitution
Suivi régulier
Accompagnement dans la durée
Votre conseiller reste disponible pour suivre l’évolution de vos besoins, ajuster les recommandations et assurer un accompagnement continu.
interlocuteur dédié
sur mesure
Comparatif
| Features | higipiranelovelojvia | Autres cabinets |
|---|---|---|
| Conseil sur mesure | ||
| Transparence totale | ||
| Accompagnement régulier | ||
| Équipe certifiée | ||
| Solutions innovantes |